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ISM Servicios en Estados Unidos

El PMI de servicios del ISM cayó a 52,6 en febrero de 2024 desde el máximo de cuatro meses de 53,4 alcanzado en enero y por debajo de las previsiones de 53. La lectura apuntó a un crecimiento ligeramente más lento del sector servicios, en un contexto de aceleración de las entregas de proveedores (48,9 frente a 52,4).

Tanto el ISM como el PMI de S&P Global cayeron, pero el segundo superó las estimaciones:

ZeroHedge

Después del sorprendente salto del empleo en enero, volvió a contraerse (48 frente a 50,5).

OJO, el índice de empleo ISM (mezcla de servicios y manufacturas) acaba de marcar un nuevo mínimo… La lectura más débil desde septiembre de 2020.

Además, los inventarios se contrajeron más (47,1 frente a 49,1). Por otra parte, la actividad empresarial/producción (57,2 frente a 55,8) y los nuevos pedidos (56,1 frente a 55) aumentaron a un ritmo más rápido y las presiones sobre los precios se suavizaron (58,6 frente a 64).

Las presiones sobre los precios se suavizaron (58,6 frente a 64)

La mayoría de los proveedores de servicios se muestran mayoritariamente positivos sobre las condiciones empresariales, pero siguen preocupados por la inflación, el empleo y los conflictos geopolíticos en curso… Aunque este dato es una gran evidencia de que lo de enero, fue puntual.

Algunos comentarios sobre el dato:

BMO: El empleo “volvió a caer en la zona de contracción, bajando 2,5 puntos hasta 48,0″. El informe de empleo del viernes probablemente mostrará que las ganancias de nómina se enfriaron .. esto es lo que quiere la Fed .. los precios pagados .. se desplomaron 5,4 pts a 58,6, lo que sugiere que los costos de materiales y salarios aumentaron a un ritmo más lento.”

Balance de la Fed, FMM, BTFP y problemas bancos regionales

El saldo en los FMM se mantiene en niveles récord… Mientras los bancos vieron caer sus depósitos $48 mil millones (SA) la semana pasada ($86 mil millones en las últimas 3 semanas)…

ZeroHedge

Arranca el mes de marzo y tan solo queda una semana para el fin del famoso BTFP que sigue salvaguardando a los bancos regionales:

El drenaje del REPO inverso continúa… – $128 mil millones en los últimos dos días, que lo sitúan en 441,265:

Todo ello…. A medida que los rumores de vuelta del QE aumentan a medida que Waller, de la Fed de NY el viernes explicara como deberían llevarse a cabo reestructuraciones… Por cierto, el balance, aunque sigue disminuyendo lo hace a nula velocidad:

ZeroHedge

Todo ello, con fuertes caídas en algunos bancos regionales como NTBC, en el que ahora está el foco… Pero recuerde, el problema no es solo de uno, el problema lo tiene la banca regional en general:

ZeroHedge

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Datos de empleo privado ADP (miércoles): Se espera un dato entre 90K y 120K, una gran diferencia, que estaría en linea con el último dato registrado.

🌶️🌶️ Ofertas de empleo JOLTs (miércoles): Se espera un dato de 8.9M, inferior al registrado el mes pasado.

🌶️🌶️🌶️ Comentarios de Powell (miércoles)

🌶️🌶️🌶️ Comentarios de Powell (jueves)

🌶️🌶️ Comentarios de Williams de la Fed (viernes)

🌶️🌶️🌶️ Datos de empleo (viernes): Se espera un dato de 200K nóminas, inferior al sorprendente dato de 353K del mes anterior y una tasa de desempleo que se amntenga en 3.7%. Como siempre, los detalles serán importantes.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… JJ se despide, volvemos mañana. Buenas noches!

} 22:19 | 28/05/2024

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Kashkari. Esto es exactamente lo que dijo: “No creo que nadie haya descartado por completo los aumentos de tipos. Creo que las probabilidades de que aumentemos las tasas son bastante bajas, pero no quiero quitar nada de la mesa”.

} 22:17 | 28/05/2024

Últimos Titulares

El sector minorista también estará en foco esta semana, con varios minoristas como Dollar General, Advance Auto Parts y Best Buy que deben informar resultados. Las acciones de Apple subieron después de que las ventas de iPhone en China aumentaron un 52% en abril respecto al año anterior, según cálculos de Reuters basados en datos de la industria. Pero la acción recortó las ganancias al final y cerró casi plana. Las acciones de GameStop subieron. A última hora del viernes, el minorista de videojuegos dijo que había recaudado $933 millones mediante la venta de 45 millones de acciones como parte de una oferta “en el mercado”.

} 22:14 | 28/05/2024

Últimos Titulares

Las probabilidades de una reducción de tasas de al menos 25 puntos básicos superan el 50% solo para los meses de noviembre y diciembre de este año, según la herramienta CME FedWatch. Las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre cayeron a alrededor del 46% desde más del 50% hace una semana.

} 22:13 | 28/05/2024

Últimos Titulares

El informe del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) básico de EE. UU. para abril se publicará a finales de esta semana. Se espera que el barómetro de inflación preferido de la Fed se mantenga estable en términos mensuales. El sector tecnológico del S&P 500 lideró las ganancias entre los sectores, mientras que el de salud fue el mayor perdedor.

} 22:13 | 28/05/2024

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El Nasdaq superó los 17,000 puntos por primera vez el martes, impulsado por las ganancias en Nvidia, el S&P 500 ganó 2.49 puntos, o 0.05%, para terminar en 5,307.21 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 101.71 puntos, o 0.60%, a 17,022.50. El Dow Jones Industrial Average cayó 214.30 puntos, o 0.55%, a 38,855.29. Los inversores esperan datos de inflación en EE. UU. esta semana que podrían influir en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

} 22:12 | 28/05/2024

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Apple sigue negociándose en un rango amplio. La estrategia de reversión a la media ha sido la ganadora.

} 22:09 | 28/05/2024

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Las acciones de GameStop subieron el martes después de que la cadena de tiendas de videojuegos dijera que había aprovechado el reciente aumento del precio de sus acciones para recaudar cientos de millones de dólares. WSJ

} 21:57 | 28/05/2024

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Mesa GS: El interés abierto en futuros aumentó de $375 millones en Vega a principios de mes a $535 millones esta semana antes del vencimiento de mayo. Los gestores de activos están netamente cortos en futuros del VIX, lo cual no es habitual históricamente, con el tamaño de contrato más grande registrado en $-Vega (VEGA NEGATIVA). Esto se debe a que las posiciones largas de los gestores han caído a mínimos de varios años, mientras que las posiciones cortas han aumentado recientemente.

} 21:40 | 28/05/2024

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BofA: Este entorno de desaceleración del PIB y aceleración de las ganancias por acción es históricamente el mejor para la renta variable.

} 21:36 | 28/05/2024

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El sector minorista estará en foco con reportes de ganancias de Dollar General, Advance Auto Parts y Best Buy. La negociación en EE. UU. se moverá a una liquidación más corta el martes. Los accionistas de Hess aprobaron la fusión de $53 mil millones con Chevron. Las acciones de GameStop subieron un 21.5% tras recaudar $933 millones vendiendo 45 millones de acciones. Reuters

} 21:06 | 28/05/2024

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Las expectativas sobre recortes de tasas de la Fed han fluctuado, con probabilidades de una reducción de 25 puntos básicos por encima del 50% solo en noviembre y diciembre, según CME FedWatch Tool.

} 21:06 | 28/05/2024

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El Nasdaq superó los 17,000 puntos por primera vez, impulsado por Nvidia, mientras los inversores esperan datos de inflación en EE. UU. esta semana. El Dow y el S&P 500 cayeron, presionados por descensos en salud, industriales y financieras. Nvidia subió más del 6%, elevando otras acciones de chips. El Dow cayó 278 puntos, el S&P 500 bajó 4 puntos y el Nasdaq subió 81 puntos.

} 21:05 | 28/05/2024

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Los accionistas de Hess votaron el martes a favor de aprobar un acuerdo de 53.000 millones de dólares para vender la empresa a Chevron, eliminando un obstáculo para la combinación de las empresas. WSJ

} 20:58 | 28/05/2024

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Los precios del gas deflactados por los ingresos medios por hora están aproximadamente donde estaban en 1991. Sin cambios desde 2004. Un 50% menos que el máximo de julio de 2008. -30% respecto a hace 10 años.

} 20:48 | 28/05/2024

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El indicador de volatilidad de los bonos (MOVE) sigue marcando nuevos mínimos, esta en niveles de febrero 2022. (JJ Montoya)

} 20:45 | 28/05/2024

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