Substrate AI prepara una ronda de inversión de 40 millones de euros con obligaciones convertibles a 3 años

Somete el punto a la aprobación de los socios en su próxima junta

Substrate AI, la empresa española de inteligencia artificial cotizada en BME Growth, ha publicado la convocatoria de su junta general de accionistas para los próximos 29 y 30 de junio, en la que someterá a aprobación las cuentas anuales de 2025 y otros acuerdos estratégicos para el futuro de la compañía.

Entre los puntos incluidos en el orden del día destaca la propuesta para la emisión de hasta 40 millones de euros en obligaciones convertibles con vencimiento a tres años.

Según recoge la convocatoria, la compañía se encuentra negociando con diversos inversores un contrato para la emisión y suscripción de hasta 800 obligaciones convertibles por un importe nominal total máximo de 40 millones de euros, suscribibles durante un periodo de compromiso de veinticuatro (24) meses.

Las obligaciones devengarán un tipo de interés anual del 7% y tendrán un vencimiento a los tres años desde la fecha de suscripción del contrato, por lo que no podrán convertirse en acciones antes de dicho momento. El precio de conversión se calculará tomando como referencia el 80% del precio medio ponderado de cotización de los treinta (30) días de negociación anteriores a la fecha de conversión.

La operación permite reforzar el balance de la compañía y dotarse de recursos para acelerar su crecimiento minimizando el impacto dilutivo inmediato para los accionistas actuales. Según señala el experto independiente que firma el informe emitido en relación con la operación:

“En consecuencia, la Sociedad se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar este entorno favorable de la inteligencia artificial. La obtención de financiación a través de la emisión de las Obligaciones Convertibles permite reforzar la estructura de capital de la Sociedad sin un efecto dilutivo inmediato para los accionistas actuales, dotando a la Sociedad de los recursos necesarios para acelerar su plan de negocio, expandir sus operaciones, invertir en investigación y desarrollo, captar talento tecnológico de primer nivel y consolidar su posición competitiva en el mercado.”

Con esta operación, Substrate AI se prepara para abordar una nueva fase de expansión y crecimiento en un momento de fuerte desarrollo del sector de la inteligencia artificial tanto en Europa como a nivel global.

Según diversos analistas como Grant View Research, la IA agéntica que vende Substrate AI, sufrirá crecimiento del 44% CAGR de aquí hasta 2030 mientras que el consumo de computación de IA crecerá en la misma proporción, impulsados ambos por la adopción de la IA en empresas de todos los sectores, el uso de computación de IA en edge computing, gaming y manufactura inteligente, o el impulso de políticas de transformación digital por parte de los gobiernos de la UE que buscan independizarse de proveedores americanos o chinos.

Substrate AI es una empresa española de Enterprise AI enfocada en ofrecer servicios de IA a empresas y gobiernos. La compañía vende capacidad de computación soberana a través de Serenity Cloud y aplica soluciones de agentes a través de Serenity Star, transformando todo tipo procesos en sectores como la salud o la banca.