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La semana pasada (S&P 500 +0.8%), los clientes fueron compradores netos de acciones estadounidenses ($2.2 mil millones). Las entradas fueron principalmente en ETFs, mientras que las acciones individuales experimentaron salidas de fondos.

Los clientes compraron acciones de mediana capitalización (SMID) y vendieron acciones de gran capitalización.

Todos los clientes fueron vendedores netos de acciones individuales, liderados por clientes privados (mayores salidas semanales desde mayo del ’21). Los clientes de fondos de cobertura (HF) fueron vendedores netos por tercera semana consecutiva.

La recompra corporativa se aceleró:

Las recompras corporativas de clientes corporativos se aceleraron la semana pasada y siguen por encima de los niveles estacionales durante la cuarta semana consecutiva. En lo que va del año, las recompras de clientes corporativos como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.20%) están por debajo de los máximos del ’22 (0.22%) en este momento.

Durante el mes de noviembre, las recompras de acciones alcanzaron su máximo histórico.

No obstante, recuerde lo mencionado ayer en el informe de Goldman: Los indicadores alcistas se están agotando

Esta es la última semana para que las empresas aumenten su exposición; el periodo de bloqueo comienza el lunes 11 de diciembre y se extenderá hasta el 19 de enero de 2024, donde los volúmenes de ejecución corporativa disminuyen en un -35%.

El sector de atención médica lideró las salidas y los servicios de comunicación lideraron las entradas.

  • Los clientes vendieron 7 de los 11 sectores GICS, liderados por el sector de atención médica, que experimentó su cuarta semana consecutiva de salidas.
  • Los servicios de comunicación lideraron las entradas; la tecnología también experimentó entradas.
  • Los defensivos experimentaron salidas por quinta semana consecutiva. Somos más positivos sobre los cíclicos, y nuestras opiniones sectoriales tienen un sesgo cíclico.

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