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S&P +13bps cerró en 4981 con una orden de cierre de mercado (MOC) de $355 millones para comprar. NDX -38 bps en 17478, R2K -47bps en 1994 y Dow +13bps en 38612. Se negociaron 10.6 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU. frente al promedio diario de 11.5 mil millones de acciones del año hasta la fecha. VIX -52bps en 15.34, crudo +113bps en 77.91, rendimientos a 10 años +4bps en 4.31, oro +8bps en 2025, dxy -7bps en 104 y bitcoin -14bps en 51316.

Fue una caída lenta durante casi toda la sesión (ningún titular para señalar la reversión de aproximadamente 75 puntos básicos del SPX desde los mínimos durante los últimos 20 minutos de operaciones). La debilidad de hoy fue impulsada por 1) ansiedad antes del super evento de NVDA esta noche, la posición larga más consensuada por MF / HF / Retail que hemos visto en mucho tiempo, 2) el Software (-4.5%) tuvo su peor día en 4 meses debido a PANW (-28%) recortando su guía del año fiscal (los comentarios apuntan a: acciones aún caras, largas y con mucha presión antes de la publicación, cambio inesperado de estrategia en la llamada), 3) presión al alza en los tipos de interés tras las actas del FOMC que señalan un posible estancamiento en el progreso de la inflación y la subasta a 20 años que cerró 3 puntos básicos más alto en 4.595% (frente al 4.562% anterior). El discurso de Waller será observado de cerca mañana.

NVDA: +7% ahora en AH (arriba aproximadamente $65 desde los mínimos posteriores a la publicación), ¿POR QUÉ?! (H/t Callahan). Buena ganancia de GMs con un superávit de titulares / guía por encima con los ~$22.1 mil millones en enero y una guía para ~$24 mil millones en abril, lo que estaba en línea con las expectativas/ rumores de compra antes de la publicación.

Quizás algunos debatirán el factor “wow” en relación con las expectativas elevadas (EPS supera en ~12% en el trimestre de enero y guía de ingresos de abril +9% trimestre a trimestre), pero claramente hubo una desinversión hasta la publicación al punto donde ‘superar y desvanecer’ se había convertido en la visión consensuada. El mayor positivo a mi parecer = continuación del alza de GMs (trimestre de abril = ~77% de GMs guiados) y luego los ingresos de DC del trimestre de enero todavía +27% trimestre a trimestre.

También se puede argumentar que un ritmo de superación / aumento más ‘constante’ es más saludable para la acción (y el debate continuo sobre el ‘pico’) – ¡si puedes llamar a superar en ~$2 mil millones en ingresos “constante”, por supuesto! El próximo catalizador ya está en el calendario = NVIDIA GTC 2024 | 18-21 de marzo.

Nuestra mesa tuvo un 4 en 1 – escala en términos de niveles de actividad general. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con un sesgo de compra de +148bps frente al promedio de 30 días de +2bps. Los L/Os terminaron -14% vendedores netos con ~1.4 mil millones de suministro neto en sectores, aunque más concentrados en Software, Cuidado de la Salud, Discrecional e Industriales. Los HFs terminaron equilibrados después de recortes en tecnología frente a compras cíclicas. La energía fue la de mayor velocidad de compra hoy y estas se sintieron principalmente impulsadas por compras largas dadas las más de 15 preguntas que recibimos en EQT (+11%). Los flujos de operaciones muy recientes en PB (es decir, viernes + martes) también apuntan a una rotación hacia cíclicos.

Vale la pena señalar que hay 15 nuevos constituyentes en nuestra Canasta Larga VIP de HF durante la noche: APG, AYX, BLDR, BSX, C, DHR, GE, HES, KRTX, NOW, TPX, TSM, UNP, WDAY y WSC. Si no lo has visto, nuestro Monitor de Tendencias de HF vale la pena leer y tendrá mucha audiencia esta semana.

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