En Wall Street…
Resumen de sesión
Renta variable
La noticia del retraso arancelario y el alivio de tensiones en los mercados de deuda impulsaron el nuevo repunte de los índices.
Las empresas de pequeña capitalización y el Nasdaq lideraron la subida.
Las empresas tecnológicas de gran capitalización tuvieron un gran desempeño hoy, con las acciones MAG7 subiendo casi un 3% (y el S&P 493 subiendo alrededor de un 1,5 %).
Zerohedge
Esto llevó a los índices a recuperar medias de 200 sesiones de forma generalizada. Con el S&P500 recuperando los 5900 puntos:
Ahora, todas las miradas estarán centradas en mañana por la noche, con los resultados de Nvidia.
Renta fija
Los rendimientos de los bonos japoneses cayeron, ya que, según Reuters, el Ministerio de Finanzas de Japón (MOF) considerará ajustar la composición de su programa de bonos para el año fiscal actual, lo que podría implicar recortes en su emisión de bonos a muy largo plazo.
ZeroHedge
Esto ayudó a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeran, y los de largo plazo destacaron especialmente, con el bono del Tesoro a 30 años nuevamente por debajo del 5,00 %.
Divisas y materias primas
El dólar se fortaleció y recuperó parte del terreno perdido,
lo que pesó sobre el oro, que cayó hasta encontrar soporte en los 3.300 dólares.
También arrastró los precios del petróleo hasta el nivel de 60 dólares para el WTI.
Pero no fue impedimento para Bitcoin, que superó los 110.000 dólares.
Comentarios de acciones
Por sectores
Finviz
Lo más destacado
- Nvidia (NVDA): Planea lanzar un chip de IA más barato utilizando su arquitectura Blackwell para China.
- La administración de Trump planea emitir una licencia limitada a Chevron (CVX), permitiendo trabajos mínimos de mantenimiento y seguridad en Venezuela.
- Tesla (TSLA): Las ventas de automóviles en Europa cayeron un 49 % interanual en abril, a pesar de un aumento del 27,8 % en las ventas de vehículos eléctricos a batería en general.
- Salesforce (CRM) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Informatica (INFA) por un valor de 8.000 millones de dólares en acciones; se espera que la operación se cierre en el año fiscal 2027.
- Trump Media & Technology (DJT): Anuncia un acuerdo de tesorería con Bitcoin por aproximadamente 2.500 millones de dólares; DJT emitirá y venderá 1.500 millones de dólares en acciones y 1.000 millones en bonos convertibles senior asegurados al 0,00 % para financiar el acuerdo.
- Southwest Airlines (LUV): Elimina la política de equipaje gratuito; cobrará 35 dólares por la primera maleta facturada.
- Block (XYZ): Mejora de calificación a ‘Outperform’ desde ‘Neutral’ por parte de BNP Paribas Exane. La firma señaló que la guía de aceleración del crecimiento del beneficio bruto en el cuarto trimestre hacia un rango de “adolescentes medios” parece alcanzable, a medida que se desvanecen vientos en contra como las altas comparaciones en bitcoin y la presión continua en el negocio de efectivo; ve margen para una reevaluación de las acciones.
- TPG y Blackstone (BX) ofrecieron 16.000 millones de dólares para privatizar Hologic (HOLX), según el Financial Times; Hologic rechazó en las últimas semanas la oferta no vinculante, que valoraría al grupo entre 16.300 y 16.700 millones de dólares incluyendo deuda.
- Iceberg Research está en corto en TMC the metals company (TMC).
En la sesión europea…
Resumen de sesión
Las bolsas europeas cerraron al alza este martes, impulsadas por las acciones del sector defensa, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara con nuevas sanciones a Rusia. A ello se sumó el optimismo por el reciente retraso de los aranceles estadounidenses a la Unión Europea.
El índice STOXX 600 cerró con una subida del 0,3 %, ampliando el avance del 1 % del lunes tras la prórroga concedida por Trump a la UE respecto a los aranceles del 50 % que había amenazado con imponer.
Según dos fuentes, los responsables políticos europeos han pedido a las principales empresas y CEOs del bloque que presenten planes de inversión en EE. UU. de cara a las negociaciones comerciales con Washington. La UE ha organizado reuniones comerciales con Estados Unidos, un paso que Trump calificó como positivo.
El último cambio de postura respecto a los aranceles a la UE pone de relieve la imprevisibilidad de la política comercial de Trump, lo que ha socavado la confianza de los inversores y ha incrementado la preocupación sobre la salud fiscal de la economía estadounidense.
Esta incertidumbre ha empujado a los inversores a alejarse de los activos estadounidenses y buscar refugios más seguros a nivel internacional.
El índice de defensa europeo (.SXPARO) subió un 1,7 % hasta un nuevo máximo histórico, después de que Trump anunciara que recomendará sanciones adicionales a Moscú, en medio de una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania.
“Se reconoce que Trump está menos alineado con Putin que antes, y que es más probable que el conflicto en Ucrania se prolongue en lugar de resolverse rápidamente”, dijo Nick Saunders, CEO de Webull UK.
“La defensa es definitivamente un sector de moda en estos momentos”.
Las acciones tecnológicas (.SX8P) avanzaron un 1,1 %, mientras que el sector industrial (.SXNP) sumó un 0,9 %.
“La gente está buscando valor en este momento y tratando de elegir las acciones más rentables, en lugar de asumir que la marea alcista elevará a todos por igual”, añadió Saunders.
En Alemania, el índice DAX 40 (.GDAXI) cerró con un alza del 0,8 % y alcanzó un máximo histórico, después de que una encuesta indicara una leve mejora en la confianza del consumidor de cara a junio. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK) prevé una contracción de la economía este año.
Los rendimientos de los bonos gubernamentales de la eurozona descendieron durante la jornada.
El índice británico FTSE 100 (.FTSE) cerró con una subida del 0,7 % tras el regreso de los inversores tras el festivo del lunes.
El índice de referencia francés CAC 40 (.FCHI) se mantuvo plano, después de que los datos preliminares mostrasen que la inflación cayó en mayo a su nivel más bajo desde diciembre de 2020. El gobierno francés ha insinuado que presentará propuestas para controlar las finanzas públicas a principios de julio.
Algunos comentarios de acciones
- La compañía FLSmidth subió un 3,4 % después de que Goldman Sachs elevara su calificación de “neutral” a “comprar”, al anticipar un aumento de los márgenes en el proveedor de tecnología para minería y cemento.
En la sesión asíatica…
Las bolsas asiáticas retrocedieron tras haber alcanzado el lunes un nuevo máximo de siete meses, lastradas por las pérdidas en el sector tecnológico. El índice MSCI Asia Pacific cayó hasta un 0,4 %, con TSMC, Samsung Electronics e ICICI Bank entre los principales lastres. Los índices de referencia retrocedieron en Taiwán, India y China continental, mientras que las acciones en Japón y Hong Kong avanzaron.
Un índice del sector tecnológico de la región cayó hasta un 1,2 %, marcando su nivel más bajo desde el 14 de mayo. Las acciones asiáticas han estado superando a las globales gracias a una entrada constante de fondos institucionales, motivada por el debilitamiento del dólar y la incertidumbre sobre la política económica de EE. UU. El índice regional de MSCI está en camino de superar al índice global por cuarto mes consecutivo, la racha más prolongada desde 2017.
“Sí vemos una desaceleración en China”, probablemente en la segunda mitad del año, dijo Jun Bei Liu, cofundadora y gestora principal de carteras en Ten Cap Investment, a Bloomberg TV. Aunque los negocios orientados al consumo deberían comportarse bien, “tenemos cierta cautela” debido a la debilidad del sector inmobiliario y al hecho de que los últimos estímulos aún no han tenido efecto.
En renta fija, los bonos del gobierno japonés lideraron un rally global en los tramos largos, después de que Reuters informara que el Ministerio de Finanzas de Japón ha consultado a los participantes del mercado sobre el nivel adecuado de emisión de deuda pública. El rendimiento del bono japonés a 30 años llegó a caer 22 puntos básicos, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense comparable bajó 7 pb, hasta el 4,97 %. Los costes de endeudamiento a 30 años en Reino Unido y Alemania descendieron 5 pb cada uno.
Los bonos también subieron en Europa, donde una inflación francesa más débil de lo esperado ofreció un impulso adicional. Las acciones europeas cerraron con una subida del 0,5 %.
