PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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El S&P subió 23 puntos básicos cerrando en 5433 con un MOC de $1.1 mil millones para comprar. El NDX subió 57 puntos básicos cerrando en 19576, el R2K bajó 88 puntos básicos cerrando en 2038 y el Dow bajó 17 puntos básicos cerrando en 38647. Se negociaron 10 mil millones de acciones en todos los mercados de acciones de EE.UU. en comparación con el promedio diario del año hasta la fecha de 11.5 mil millones de acciones. El VIX bajó 83 puntos básicos cerrando en 11.94, el crudo bajó 73 puntos básicos cerrando en 77.93, los rendimientos a 10 años bajaron 7 puntos básicos cerrando en 4.24, el oro bajó 90 puntos básicos cerrando en 2304, el DXY subió 53 puntos básicos cerrando en 105.20 y el bitcoin bajó 201 puntos básicos cerrando en 66713.

El SPX y el NDX registraron otro conjunto de máximos históricos nuevamente… aunque no fue tan divertido como sugeriría la narrativa de “ruptura”. Los rendimientos a 10 años disminuyeron 7 puntos básicos a 4.24% (después de un PPI menor de lo esperado, solicitudes de desempleo más débiles y una subasta de bonos a 30 años saludable), pero la acción del precio fue similar al comienzo de junio, donde las preocupaciones sobre el crecimiento tras una serie de datos económicos más débiles provocaron desinversiones en activos cíclicos y de impulso. GIR ahora estima que el índice de precios PCE subyacente aumentó 0.13% en mayo (vs. 0.14% anteriormente), correspondiendo a una tasa interanual de 2.59%.

Mala amplitud en el mercado con el NDX subiendo 57 puntos básicos a pesar de que más del 70% de los nombres en el índice negociaron a la baja en la sesión. El NDX superó al NDXE por ~90 puntos básicos, siendo uno de los 5 mejores días de desempeño relativo (spread) en el último año. Aumentó la dispersión con NVDA, TSLA, AVGO y SMCI siendo los pocos puntos de fortaleza hoy mientras continuaba la frustración por la falta de participación en nombres fuera del Mag 7 / AI, con el software rompiendo a la baja (a pesar de los rendimientos rebajándose), los pagos aún sin vida (TOST, PYP, SQ, WEX… sin mencionar que GPN alcanzó nuevos mínimos de 5 años) y luego sectores de Internet estancándose (UBER, SPOT, ABNB, AMZN hoy).

DESPUÉS DEL CIERRE: ADBE subió un 15% tras un informe de resultados mejor de lo esperado y una subida de previsiones; el desk tenía una posición de 5 sobre 10 en el informe.

Nuestro desk estaba en un 4 en una escala del 1 al 10 en términos de niveles de actividad general. El flujo ejecutado en nuestro desk terminó con una inclinación de venta de -45 puntos básicos hoy en comparación con el promedio de 30 días de +195 puntos básicos. Fue mucho más tranquilo en comparación con ayer. Los operadores de largo plazo en su mayoría se mantuvieron al margen, terminando con una pequeña inclinación de compra del 2% impulsada por la demanda en tecnología y servicios públicos frente a la oferta en finanzas y productos básicos. El flujo de fondos de cobertura fue disperso, terminando como vendedores netos del -8% con ~ $1 mil millones en oferta a través de sectores. Oferta en orden de magnitud: tecnología de la información (software + semiconductores), discrecionales, finanzas e industriales.

DERIVADOS: Después de los catalizadores de ayer, los volúmenes de corto plazo se ofrecieron durante todo el día. Dado este nivel general bajo de volatilidad, los flujos de hoy consistieron en compradores de spreads de call a corto plazo así como exposición a la baja, ayudando a mantener el resto de la curva de volatilidad apoyada. Específicamente, vimos a clientes reestructurar coberturas hacia arriba y hacia fuera, así como agregar protección en algunos nombres de tecnología de mega capitalización. Operaciones notables hoy incluyeron un comprador de 20k QQQ 28Jun24 480 490 CS / 400k vega. Para continuar con el tema de cobertura, al cierre de ayer el spread put 98% 93% de 1 mes del SPX es el más barato en los últimos 5 años. El straddle para mañana está en 40 puntos básicos. (Gracias a Braden Burke)

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